机构推荐:明日10大金股具备爆发潜力(7/21)

  先锋:主动语态助长并购,补充团结的牺牲

  事变

  公司聚集战术讲道聚会,解说了大众传播媒体的运作和公司的战术使突出。。

  写评论

  DI思惟代理的次要是公共相干,优势静止装备电子公关平台服役。显著的的的事情典型,包孕战术/顾及、公关能处理、燃烧着的木头全案等。,有很的大众传播媒体资源和大众传播媒体相干能处理零碎。迪斯卖得东西技术平台、监控零碎、创意零碎等。。百度、谷歌的残页,像,微博,BBS等,切开了一套使结合发生合奏的工夫监控零碎。公众的情绪测量国家、趋向档案辨析,DI是大客户的优质服役。班长审视可笼罩的旧事客户端、1400家平媒、300大旧事喊出名字以寻找。迪斯与三星、渣打、思科、复活的、欧莱雅,安利(更为复杂的划一能处理)、旺达和如此诸如此类人的搭档相干,朝鲜事务服役群,承认朝鲜事务的优势。

  嗯,本人是铅的数字互相产生营销receive 接收装备商。,有300多名不朽的客户,超越95%的网络公民。是的,你为客户装备档案、技术与制作驱车旅行的数字营销谋划,在9大事情球网上广告营销相关性,它包孕电子业务客户的后果营销。、关键词搜索营销,有创意平台和蒙混互联网网络营销专注于创意、档案优化组合群。

  补充团结的牺牲,协合效应可期。华艺定势是由VAL推进的合成营销服役分类学,度过收买使掉转船头新大众传播媒体构象转变和神人协力搭档说划一、制作线,助长强势燃烧着的木头的搭档。收买的协合效应体如今:华艺很的管道资源有助于良冶划一营销;华一昕缺席公关事情,论关心与信息技术的补足,同时,也有非常优质的可消耗的。,离线集成有很多时机。

  入伙提议

  华艺使突出在2015拉长说满足,以文娱营销为临界点,并购的方位是满足产业和植入。本人打量,该公司的净赚将手脚可以到的范围100万元,实质性的弄细柱。普遍地股价对应于14 /15PE 37×/23 x。,本人预约东西劝告评级。

  风险神速的

  不朽的收买(华容保安的)

  桑乐金:拉长说和使团结主业优势,主动语态培养安康能处理特性

  远红外桑拿房同行领榜样者。公司是我国日常的桑拿方法使某物竖起事务,制作次要包孕远红外桑拿房、携带式桑拿制作,和时新空气清洁者等。。公司使掉转船头2013年度主营事情进项,同比增长,净赚一万元,年年瀑布。2013远红外桑拿房进项比率,携带式桑拿房进项比,木脚、桶等如此诸如此类制作的进项求出比值。按区域分配,2013年海内、异国进项比率部分为、,机构对立波动性。

  诉讼物Zhuo产业,使团结桑拿房市位置的首位的位置。因远红外桑拿房的价钱高地的,使全神贯注以必然疏密排列,次要是在高消耗资格日常的,合奏市位置增长慢的。公司在稳步增长,主动语态追求使通俗化时机。继2012年收买德国远红外桑拿房知名燃烧着的木头Saunalux后,本年六月公司公报深圳卓一工交换有限性公司,划一两面资源,使团结桑拿房的机身位置。

  1)更加使团结桑拿房的机身位置。卓贤产业是该同行的次要对方度过。,次要制作是远红外桑拿理疗室,远红外桑拿房、远红外结算理疗仓、红外热风预热器、赤外线自激烈舱口等。。卓2013最早的特性营业进项辨析,净赚一万元。收买后,有助于养育公司的市位置占有率,缩减竞赛,增长合奏必要资格余地和推进资格。

  2)单方的神人协力搭档说功能强。制作补足的:公司卖得SANUALUX和SANUAK燃烧着的木头,次要用于高端市位置。,它卖几万到几十千位数。,Josen承认中低端市位置,价钱普通在一万元里边。;管道神人协力搭档说:眼前,桑葚在全国性的有22个办事处。,200多名机构,及格次要是全欧洲、美洲、中东及如此诸如此类地区。2013年内、及格进项比例约为59%和41%。,将来将目的在于海内市位置的切开和开展。卓最早的特性在海内市位置管道相对地长大,2013年内、及格比例为31%和69%,将来将侧重于异国市位置拓展。技术补足的:桑乐金在远赤外线制作使用、在安全性辩护遵守有必然的优势,零碎划一,卓在远红外波段的最早的特性、功能辐射把持和电子把持等遵守有必然优势。余地效应:桑Le Jin和卓贤产业用织物是木料和激烈,单方划一购置物平台,养育预防办法的资格,使沮丧购置物本钱。

  3)卓尔最早的特性无怨接受业绩:卓贤工交换合股龚翔敏、陈梦阳无怨接受:卓先工交换2014-16年实践净赚部分不在昏迷中760万、2050万元,同比增长25%、25%和16%。

  进入空气清洁者,麦克匪特斯氏疗法与养老特性的将来与延伸。公司已到达多项空气清洁者制作,实木料料,举止优雅的学者,以高档酒店尽、聚会提取岩芯及如此诸如此类交换市位置。并且,公司初步公报收购麦克匪特斯氏疗法器械授权,他还约定蒋一武兴旺的晚期为认为如何生首座科学家。。蒋一武兴旺的晚期的油画与影视先进技术、有在麦克匪特斯氏疗法做出诊断我非常认为如何与开发效果,其麦克匪特斯氏疗法做出诊断方法舌诊器已进入。并且,公司可以度过远红外理疗房、麦克匪特斯氏疗法做出诊断方法等。,拉长说安康能处理遥远的服役、社区日常的保护虫服役,延伸到卫生保健服役和养老特性。

  公司开展方位:三端、二板、一提取岩芯。三端:Saunalux、Saunaking、看三大燃烧着的木头,片面笼罩高、中、低端市位置,在那里面Sanualux是德国燃烧着的木头收购的,方面高端市位置,它卖几万到几十千位数。;Saunuk是东西自由权燃烧着的木头,方面中高端市位置,它的价钱为数千到数千位数数;Josen是东西新的采购燃烧着的木头,中低端市位置,价钱普通在一万元里边。;二板:智能家居与日常的安康能处理两大事情板块。公司曾经使开端作用了一套桑乐之治安康管理生活贮藏室。,由远红外桑拿房、空气清洁者、多样化的制作,如酒柜等。,具有体会营销和燃烧着的木头使通俗化的功能。将来公司可度过桑拿室和如此诸如此类制作划一用户安康档案,发现日常的安康能处理平台,装备安康能处理服役;一提取岩芯:日常的安康零碎receive 接收,在安康日常的的空气、水、冬眠、理疗、揉捏相关性制作划一,逐步外形安康的境况、安康理疗、安康与健身的多种分类学,由单一日常的桑拿卫生保健方法创造厂被翻译。

  推进预测入伙提议。公司在远红外桑拿房居于铅位置。,主业波动增长,空气清洁者等新制作接踵使通俗化。。公司主动语态度过使通俗化和培养,创造新的增长点。不思索卓最早的特性,本人的预测公司2014-15年EPS是人民币、元,部分同比增长、(推进预测);猜想卓尔最早的特性2014和表,犯下的功能和苗条的股权,打量2014-15年EPS部分为人民币、元。思索到公司具有很的过渡力气,主动语态尝试拉长说扩张点的扩张,提议入伙者亲密关怀T的重组。。该公司最新的市值达数一百万猛然震荡。,供给公司25亿的目的市位置牺牲,对应目的价,对应于14年pe97倍(思索Zhuo first和以后的表,授予补充评级。

  次要的半信半疑:制作销售量在昏迷中预测,变更不如预测。(海通保安的

  天华超净:防静力的超净技术制作

  公司简介:天华超洁是为客户装备动态和微观的receive 接收,专业认为如何与开发抗静力的超净技术、资格高新技术事务产业和必要资格,制作次要是液晶显示屏。、半导体、硬磁盘存储器、交流制作等。电子信息静力的与微亵渎防治的专业帮忙与搭档。

  产业蒸蒸日上:眼前,柴纳正发生捏造晋级的处理中。,全球紧密电子信息捏造,如清偿石油气、半导体和如此诸如此类特性转变到我国的资格。并且,在资格谋略性的帮忙下,药物创造、宇宙空间、紧密仪器等同行开展神速。依据第十二五年相关性特性培养,柴纳电子信息捏造年增长率,产业补充值年均增长预测超越15%;全国性的药物产业总产值将补充;要不是宇宙空间远处、食品、化工同行和如此诸如此类同行也在神速开展,在将来的几年内,防静力的超净技术市位置增长。

  掩蔽工程确保将来业绩波动增长:募集资产拟投使突出总入伙额为9996万元,次要用于防静力的超净术语辩护制作及格。。掩蔽影子工程使开端作用投产后,800万片、高功能无尘电子辩护膜3,000万平方米、防静力的屏蔽袋2,500万、750万防静力的塑料管壳的新音量,庞大地养育了C防护系列制作的产业资格。使突出必要资格后每年新增必要资格进项15。,780万元,纳税后得益1,万元。

  入伙提议:本人打量公司在2014-2016年归属于总公司所有权的净赚为、、亿元,年平均增长速率为17%。咨询新纶科学技术与如此诸如此类电子制作关系到的份,对新股票授予溢价,公司的有理市场价值审视为1亿元。,PE是2014的25-30倍。。依据最大本钱存量计算,元圆公司的有理价钱区间,提议查询疏密为袁苑。

  风险神速的:顺流而下的特性风险瀑布;新制作风险;原适当的人选价钱下跌的风险,诸如此类。。(安新保安的)

  中间物适当的人选的活力节约:同行铅的有形的余热发电事务

  有形的余热使某物竖起事务,延续两年的进项、进项递加

  公司是余热发电同行的使某物竖起事务,2011-2013年次要事情进项部分为:、、亿元,净赚为、、亿元,主营事情进项和净赚瀑布,毛货币利率和净货币利率都滑了。次要原因是有形的和如此诸如此类顺流而下的市位置考虑到低迷的DEMAN。,余热发电必要资格年年瀑布。

  创造者的顺流而下的必要资格不无效的,等待市位置和海内市位置的改革

  公司顺流而下的有形的、建筑适当的人选及如此诸如此类产业,有形的产业占进项的70%很。。本人打量将来3年的年平均市位置音量为80。,实质性的的市位置以必然疏密排列40亿元,本人预测公司定单的将来增长预测为、非有形的市位置与异国市位置。硒、时新建材、余热发电技术在钢铁等中间的使用,但它也受到手术资格使恶化的限度局限。,顺流而下的必要资格慢的公布的新闻。异国市位置进项次要集合在中间部分等资格,打量将来仍有增长以必然疏密排列。

  使突出募集8000万股、亿元,破土使突出破土

  该公司使突出发行8,000万股募得数一百万猛然震荡,它是用来发现武汉院方法创造认为如何与开发庶生的,P、乌海西水启动的使突出,诸如此类。。公司存在事情仍以EPC时尚尽(60很),将来市位置执行后,养育融资资格,更多吃辅助的、电磁学可以并存的及如此诸如此类时尚,养育本钱人力和经纪事情资格。

  提议询价区间元

  猜想增发8000万股,2014-16年公司每股进项打量将、、元。公司是海内有形的余热发电的首位的特性,将来的增长将静止有形的的转变。、异国市位置与钢铁市位置,在前述的市位置必要资格和薪酬的补充逐步公布的新闻,在将来几年公司业绩有成必要的东西的人推翻D,转向波动增长,2014年度给公司15-20倍的PE,同时思索新股票折扣价格10-15%,提议询价区间为元。

  风险神速的

  有形的及如此诸如此类顺流而下的事务经纪州更加使恶化;经纪使突出得益在昏迷中预测;(广发保安的

  金钼命运:使聚集在一点贮于蜂箱中区氧化钼的贮藏,公布的新闻同行查明真相预兆

  入伙要点

  事变概述:使聚集在一点准备聚会议论氧化钼最早的存储器

  1。据大众传播媒体覆盖,柴纳物质贮于蜂箱中局聚集金钼命运、洛阳钼业新华龙栾川龙禹钼业使某物竖起,商榷氧化钼收储安排方式;

  2。这将由使聚集在一点贮于蜂箱中钼的最早的次采购;

  3。详细存储器和存储器的量和价钱将在第十章议论。,存储器或将在4个月内举行。;

  4。它打量将存储器在2000吨摆布。。

  5。金钼命运7/17日补充,回到元。

  写评论:象征意义可以变得流行为特性的尽头

  1。2000吨氧化钼的贮,话虽这样说柴纳有1000万吨钼退位。;

  2。普遍地钼铁价钱打量每百万元/吨,2000吨氧化钼的存储体约为1亿元。;

  3。每年的输出信号是没有全体的,它将在倒旋钼产业供给过剩遵守生长有限性的功能。,但象征意义是陆军少校的,使聚集在一点贮于蜂箱中作为一种市位置价钱波动,钼价钱较低时,存储器的是即时的。,公布普遍地钼业发生同行查明真相的预兆,养育钼价的前程。

  入伙提议:

  生计过多入伙评级,使聚集在一点贮于蜂箱中局,公布普遍地钼业发生同行查明真相的预兆,增强对钼价钱增长的相信,钼钼命运是钼业使某物竖起事务,从氧化钼的搜集和贮存中立即的有助于,本人防腐处理公司的入伙评级养育。。(浙江招商保安的

(责任编辑)):DF064)

  江淮汽车:未完整意料到的新活力汽车表示

  生计增长评级。分类学合奏上市执行后,股权促进在能处理中间的使掉转船头,蒋怀与安凯新活力技术、购置物、市位置和如此诸如此类资源共享。公司2014-15年度EPS 6的维修、人民币推进预测,生计增长,防腐处理目的价20元。

  新活力汽车同行阿瑟同事的在充满。承认雾霾,空白内阁官员推进新活力汽车继续出力,近期助长新活力汽车开展的使聚集在一点和空白谋略性,从采购免税进口、公共有轨电车轨道购置物及如此诸如此类谋略性,同行正打算阿瑟同事的在充满期。

  蒋怀新活力汽车联欢致富。公司非常重视新活力汽车的认为如何与开发和必要资格。,很的内阁帮忙,对纯电动车辆的技术和手术档案丰足。Jianghuai纯电动车辆国产化路途,在如今称Beijing结论补助后,EV4必要资格额为10000元,跟随补助谋略性的先后进行,iEV4必要资格打量将在2014年手脚可以到的范围3000单位。。江淮IV5搭建在新平台上,更合适的的体现(耐力200千米)、最大速率120千米

  Jiangqi分类学合奏上市,更支持生长蒋怀、K的科学技术资源、购置物质源、市位置资源共享与搭档。

  促进机制改革将养育能处理效力。Jiangqi分类学合奏上市执行后,将股权促进在能处理中间的使掉转船头,能处理层与合股趣味更趋划一。公司在使通俗化VMCU的MCU能处理时尚(微本钱单元),基层职员的薪酬与表现。公司作为国企改革的先兆,国内的促进机制的显著的提高的价值,将极大地养育职员促进和事务能处理效力。

  风险神速的:核准重组风险。(郭泰俊安)

  金旅汽车:国有事务改革与新活力机动性基准

  入伙要点:

  公司选出了东西新的董事会。,新的能处理岗位。公司是福建国有事务改革的使某物竖起股,新活力汽车的开展将比特性更快,净赚补充以必然疏密排列,份价钱柔韧的。

  举报摘要:

  公司是福建国有事务改革的要紧先兆。公司的必要资格余地大于宇通,推进资格显著的弱于宇通轿车可关系上地的产业公司,净赚率仅为1%,宇通8%净赚率关系上地,在以必然疏密排列很大的改善。福建国有事务改革势在心行,让和发行份后,福建省国有本钱委员发生陆军少校利益合股。论国有事务改革的放,公司的经纪效益有成必要的东西的人提高的价值,新的能处理层必要的东西在3-5年内在推进程度上寻找上宇通,如进行,市值增长3倍。

  跟随公司的制作线苗条的和将来的入伙使突出PU,新活力突起的使隆起柔韧的以必然疏密排列。打量上半载公司新活力汽车销售量为500-600台,次要是拔出式混合塑造,约12%的新活力轿车市位置,在昏迷中总公司市位置嫁妆的29%。新活力轿车市位置的磁心竞赛力静止其相干,一旦公司关怀它,紧跟制作线,其市位置占有率有成必要的东西的人手脚可以到的范围30%,会比同行增长快。

  新的能处理层重塑了过了一阵子的抽象,公司将增强营销、购置物使相同,借助至福斋戒行走技术平台使掉转船头良好的DE。公司将逐步吃市位置营销和购置物任务。,处理先前的公司毛货币利率较低的结症。打量该公司将更加收买下剩的小半股权。,使掉转船头更加的把持,为更加养育得益率奠基根底。

  入伙提议:合股会聚会与入伙者的新主席,其宗教信仰、姿态和资格超越市位置预测,离开市位置麻烦。与Yutong比拟,金旅的市位置牺牲依然是设想的3倍。眼前市位置打量不见得推进。,所若干改善都是好的,表如今昏迷中预测风险。在这样设想的以必然疏密排列里,公司申述对股价下跌有显著的的助长功能,将来新活力汽车开展、得益率增长、详细划一办法到达等首都发生使发炎以代理商的身份行事,劝告采购。(宏源保安的

  福耀尼龙织品:收买浮线减速海内 ,同时补充得益的可能性

  入伙要点:

  PPG浮线的收集可以较好地处理AM的原始提供消息的人。美国两条PPG浮选产业线的购置物,帮忙美国入伙的300万套汽车尼龙织品。。产业线说出来源伊利诺斯,美国,离汽车尼龙织品厂投资的俄亥俄州仅450千米,硅砂资源丰足,电价也关系上地廉价的。购概括为5600万元,大概几亿猛然震荡,包孕国家、插、建筑物、责骂线路及如此诸如此类资产,价钱不高。尽管如此后续必要入伙,以代替物为汽车级浮游L,但不论何种入伙本钱常资源优势,收买都比新建线能更合适的处理原片提供消息的人。该市打量将由Q3交付。,1年的技术修正工夫,打量将于15年末投产。

  收买浮线减速海内扩张,更加担保获得海内推进资格。汽车尼龙织品OEM产业必要最前部吃合奏设计。,确保原片的供给和品质,汽车尼龙织品事务时而发现本人的原厂,这同样东西海内战术。。终究,收买可以处理Fuyao的海内供给成绩。,窗侧美国市位置闪烁的表决。考虑到联合国毒气和电价,海内产业浮法原片本钱打量可以较海内低10%,这将更加补充海内得益的可能性。。该公司不只度过新路拓展海内市位置。,这次收买将减速扩张。。

  对方的收回和福耀的嫁妆存在更加使合法化。。本人重音,Fuyao的海内战术有成必要的东西的人开启新环绕。,逻辑静止:Fuyao更关怀竞赛优势,考虑到产业方式和战术变更,对方自愿收回。。从如此诸如此类次要汽车尼龙织品创造厂,他们甚至赚得小得益或E,静止摄影PPG外卖车和浮法尼龙织品产业线的忠实。,对方继续皱缩并继续。。假使Fuyao使掉转船头了原文影片 AUT的全体的特性链产业,在适当的的本钱把持的位置下,诱惹东西低得益对方的嫁妆是不可避免的的。。

  俄罗斯皮革厂子制订出如何,海内厂子来年有成必要的东西的人推进。。俄罗斯皮革和美国家大事海内入伙的两大加油站,前者是一种平均的和长不朽的的以必然疏密排列,后者是东西长大的客户群体。。俄罗斯皮革厂子于去岁菊月入伙运营。,如今度过群众、流通、尼桑汽车及如此诸如此类汽车事务证明,跟随资格的逐步使用,打量来年推进。。美国厂子将于来年后半时入伙产业。,美国很客户群的定单,打量很快就会投产。,得益神速公布的新闻。总体看,海内进项将在15至16年内卖得陆军少校制订出,话虽这样说定单的公布的新闻会提早代替物市位置的担心。。

  入伙鉴定:本人以为,东西成的海内战术的概率大。,在接下来的几年里,海内将驱车旅行合奏增长。,预测依然缺席完整应唱圣歌股价。。近期在收买、柴纳日报宣告(预测得益增长超越20%.)、后半时发行H股将继续BRI。因这次收买的浮线缺席不含糊的的产业工夫。,权不补充推进预测。从EPS到元生计14-16年、元与元(H股融资还没有处理),权不思索弄细的产生,继续强力劝告,近期股价已苗条的,可选机具出面。

  风险神速的:1。海内入伙的制订出比预测的要慢:2。海内战术实践得益在昏迷中预测。(中投)

  五粮液:同行危险中间的真金,守得直到云消雾散时

  引子:考虑到高端石油溶剂油类的年度战术的开端,五粮液作为最早的类型,本人曾经公布了5份举报来后面的其构象转变战术和根底。,又的认为如何证明,公司的苗条的卖等等少量的效果。,本人新的根底和总结公司的回收术语。。

  举报要点:

  度过完全的岁的苗条的,五粮液的市位置体现从紊乱走向整理,公司曾经度过了最困难的时辰:1)13Q2从前,该公司低估了同行苗条的的力度。,继续开展有益管保,市位置价钱继续下方的,突变慢的;2)13Q3启动,公司终止了对有益的控制键。,市位置价钱低,频道开端上市;3)14年春节斋戒进货,5月库存手脚可以到的范围最低的程度,公司诱惹窗口期调低出厂价,为管道标准运转使复职得益以必然疏密排列,同时,重构公司磁心散布的管道机构。;

  五粮液的多种经营使生根能处理认识的多种经营、能处理层在危险中促进、次要榜样人的类同是:1)内阁、两个分类学和公司都认识到了严重和分裂性的。,对特性开展的姿态和公司的反响终极是B,大五粮液竟转向了严格意义上的的方位。;2)优良中大气圈能处理参谋(区域营销提取岩芯负责人),基层营销参谋本年也到位。,老国企任务气氛开端变更;3)公司的次要榜样参谋本年亲自陪伴。,帮忙机构空缺的职位市位置,榜样的演示功能代替物了公司的任务作风。;

  岁比岁提早,无效开导回复,估值逐步追溯:一)普遍地的及格话虽这样说1500-2000吨。,主峰时节预留15-20%库存程度的指挥谋略,补充机构宗教信仰回复,在岁的上个环绕份必要资格,在完全相同的事物时间,13H2是阿德库存(低基数举报),必要资格额的两位数增长很可能在后半时涌现。,使贬值次要产生进项,得益率产生珍奇地,业绩有成必要的东西的人汹涌澎湃;2)度过增强能处理,公司根本执行了该卡。,在将来的岁里,本人将帮忙机构改革和发现东西深渊。,重构诉讼新境况的管道机构,彻底处理价钱错乱的的没有道理。

  得益预测与入伙提议:打量14-16年进项部分为228亿、575亿,尤伊岛、和;归母净赚为74亿、194亿,尤伊岛、和;每股进项部分为人民币、他元人民币,买的坚决提议,生计最早的目的价23元。(洪元保安的)

  柴纳国旅:海棠湾免税进口店停业有成必要的东西的人空缺的职位公司的将来

  海棠湾使突出打量于菊月吐艳。,面积和类别实质上补充,交通通畅。

  公司网站举报:海棠湾使突出打量于菊月吐艳。,总面积约7万平方米。,免税进口和税收收入是一万平方米,部分。;国际燃烧着的木头大概是大东店的2倍。;从大话到三亚的高速责骂为Haitang B订购了平台。,收费穿越信息转移通路往复地亚龙湾、三亚湾、鹿背与海棠湾使突出私下。

  买卖旅行与按人口平均消耗有成必要的东西的人协同使通俗化

  考虑到杜通免税进口店面积小,相当多的致命伴侣。,漏率话虽这样说6-8%,海棠湾使突出能无效地诉讼吐艳后客流,本人打量2014的漏率将手脚可以到的范围7%。,2015,打量年年补充。。海棠湾使突出引进燃烧着的木头是大东海店2倍,本人打量,5000-8000元价钱奢侈类型有成必要的东西的人显著的补充,能无效养育客户消耗,本人打量,三亚免税进口按人口平均消耗额2014年-2016年将部分为3816元、4045元、4247元。

  国际公约免税进口:飞机场和离职港免税进口进项有成必要的东西的人继续增长

  国际公约的免税进口办法包孕飞机场。、出离职港和免税进口船舶;跟随离职旅行人数的不休补充,飞机场和离职港进项有成必要的东西的人使掉转船头两位数增长;旅行社事情将继续受到在线旅行的产生。,公司出力开展网上事情,后果有待测量国家。

  估值:下调推进预测,目的价降到39元,防腐处理补进评级

  思索到菊月秋海棠属的植物湾的年跌价、补充劳动力本钱和营销本钱和Dutong免税进口铺子。,本人将2014-2016年推进预测下调至2/1.88/2.3元。,2014年净赚同比增长(2013年EPS顺时末股票摊薄为元)。由于VCAM折现现金流转塑造(WACC=),目的价钱为39:元)。份价钱如今相当于2014的PE估值。。防腐处理补进评级。(瑞士联合银行集团)

(责任编辑)):DF064)

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