基金产品分类及特点介绍课件.ppt

目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通担保拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 基金产品分级 买卖型开路式说明物基金ETF 按封锁目的分级 不相同基金典型的风险进项得分 不相同资产典型的比拟(美国) 资产偿还与钱币贬值(美国) 风险任何时候间而折扣 股权证券买卖的风险变奏 股权证券基金分级 股权证券基金分级(续) 国际股市没一致的股权证券基金。、公认分级规范 跟随基金买卖的开展和封锁者的化脓,基金产品日益细分化和特化,程度基金的封锁战术和目的,大约可以分为以下几类: 投合心意不相同的封锁作风 不相同作风资产的进项风险得分 目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通经典拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 Smart Investing Begins with a Plan 基金是封锁结成的偏袒的 基金是封锁结成的偏袒的(续) 基金是封锁结成的偏袒的 从客户封锁目的剖析中选择基金、风险优先权与完整的封锁结成的开端 要紧的是客户的完全的封锁结成安抚他的风险偿还。,单一基金侵袭封锁结成风险偿还程度,但产生断层整个。 在老客户的封锁结成中也可能性稍微股权证券基金。 年老的客户资产结成中也会有扣紧进项类基金产品 封锁者购得基金全球考察 购得前的5美元钞票成绩 基金表示以任何方式? 基金的风险程度是多少? 基金的封锁结成得分是什么? 谁支配基金? 基金的本钱或费是多少? 由于新基金的选择 目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通经典拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 以任何方式封锁基金? 假定东西负有而大方的女性亲戚给每个家属10,000 她不平常的的规定是把钱封锁在东西基金上。 你会怎样做? 注意或选择右边的买卖工夫举行封锁? 一次整个封锁? 或许他们在不相同的时间封锁? 注意?时期? 东西输出?使爆炸输出? we的所有格形式的提议 由于much的最高级封锁者来说,时期选择经常是不现实的 一次入伙静静地分次入伙静止你封锁术语的机遇也假设你的根本目的是最大值化进项或极小值风险 封锁术语越短,单一封锁越有可能性蒙受消耗。 等额分项封锁,即时限扣紧封锁,可以无效 we的所有格形式提议把这两种战术混合起来。:在赠送用后就抛弃的封锁(财富静止你眼前的资产结成使经常光顾于)并商定来每月一次的按地区时限封锁 谁更合身的时限封锁? 工夫定额是一种合身的老境人和年老人的封锁方式 结果它是东西中期和长距离的的财务目的,应用扣紧工夫和扣紧财富的封锁来实现预期的结果它是右边的。 结果您具有以下属性,最好是封锁扣紧术语的定量。!!! 没扣紧储蓄经常光顾逼迫储蓄 现弃置不顾资产不多——小额封锁 缺少专业和空闲工夫的封锁-专业M 你无论何时同意你的基金? 基金继续盈余超越它麝香的程度 基金发工资超越它麝香的程度 基金的封锁作风或战术互换 基金长距离的表示逊于数据或同类的基金 你的封锁目的互换了 你再也生不了了。! 目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通经典拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 诉讼三:海鲜彩金精选基金产品引见 海通经典拨给的场地基金 封锁理念:三种资产的静态拨给的场地,根本迫使资产限价 封锁目的:以长距离的封锁为根底,战术资产拨给的场地与时期选择的混合,担保的正片分子选择,将就短期金融器作为无效缓冲,在完全的过程中施行风险支配,争得控制风险、在实现预期的结果不变收益的根底上,法庭最大可能性的长距离的资金增量 目的客户地位 目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通经典拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 诉讼三:海鲜彩金精选基金产品引见 海通现钞优势钱币买卖基金 独创的优势 封锁理念 详述的封锁理念、献身于安抚机构封锁者的必要条件优化组合单一的,充足思索机构封锁者的套期保值必要条件,正片生长基金的专业支配经验,提升运营能力、折扣买卖本钱,充足生长其资产避难所港的功能 目 录 基金产品分级 以任何方式选择基金产品 以任何方式封锁基金 诉讼一:海通经典拨给的场地基金产品引见 诉讼二:海通钱币买卖基金产品引见 诉讼三:海鲜彩金精选基金产品引见 产品轮廓 封锁目的 严寒气候施工封锁风险支配的先决条件,首要封锁于获得不变增长的股息股,法庭不变的利息进项和长距离的资金增量。 封锁战术 遵照正片封锁的理念,股息彩金是首要封锁目的。 自下而上选择股权证券。 适当地资产拨给的场地折扣封锁结成零碎风险。 产品得分 一则1: 同时,掌握高利息进项和资金增加 真正体会上手利息,右进项差价的钱币效应 产品地位 封锁变移性好的钱币买卖器 低风险、良好收益、高变移性 信用与用以筹措借入资本的公司债基金的进项风险得分 封锁目的 同意低风险、高运动性先决条件

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